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半年報(bào)告 | 2021 年 H1 廚衛(wèi)市場(chǎng)總結(jié)報(bào)告

時(shí)間：2021-07-12 08:58:11 類(lèi)型：全屋定制瀏覽量：4154

這是歷史上快的復(fù)蘇，可能也是快結(jié)束的復(fù)蘇。

從整體上半年節(jié)奏來(lái)看，Q1，Q2間市場(chǎng)分化十分明顯。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示：

油煙機(jī)市場(chǎng)2021Q1零售額58億元，同比上漲89%；Q2市場(chǎng)零售額99億元，同比上漲2%，上半年整體市場(chǎng)規(guī)模157億元，同比上漲23%。

燃?xì)庠钍袌?chǎng)2021Q1零售額35億元，同比上漲60%；Q2市場(chǎng)零售額53億元，同比下滑3%，上半年整體市場(chǎng)規(guī)模88億元，同比上漲15%。

洗碗機(jī)市場(chǎng)2021Q1零售額16億元，同比上漲52%；Q2市場(chǎng)零售額30億元，同比上漲14%，上半年整體市場(chǎng)規(guī)模46億元，同比上漲25%。

嵌入式復(fù)合機(jī)市場(chǎng)2021Q1零售額9億元，同比上漲144%；Q2市場(chǎng)零售額16億元，同比上漲26%，上半年整體市場(chǎng)規(guī)模25億元，同比上漲53%。

集成灶市場(chǎng)2021Q1零售額40億元，同比上漲163%；Q2市場(chǎng)零售額73億元，同比上漲46%，上半年整體市場(chǎng)規(guī)模113億元，同比上漲73%。

電熱市場(chǎng)2021Q1零售額60億元，同比上漲28%；Q2市場(chǎng)零售額69億元，同比上漲4%，上半年整體市場(chǎng)規(guī)模129億元，同比上漲14%。

燃熱市場(chǎng)2021Q1零售額62億元，同比上漲71%；Q2市場(chǎng)零售額74億元，同比上漲1%，上半年整體市場(chǎng)規(guī)模135億元，同比上漲25%。

整體廚衛(wèi)市場(chǎng)（含油煙機(jī)、燃?xì)庠睢⑾竟?、洗碗機(jī)、嵌入式、集成灶、電熱、燃熱）規(guī)模達(dá)到726億。同比增長(zhǎng)25.8%。其中Q1規(guī)模295億元，同比上漲67%，Q2規(guī)模430億元，同比增長(zhǎng)8%。

同時(shí)另一方面，受原材料價(jià)格驅(qū)動(dòng)的影響，各廚衛(wèi)品類(lèi)均價(jià)均表現(xiàn)出一定幅度的上行趨勢(shì)。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，油煙機(jī)全渠道均價(jià)上行11%，灶具上行12%，消毒柜上行16%，洗碗機(jī)上行13%，嵌入式單功能上行1%，嵌入式復(fù)合機(jī)上行3%，集成灶上行11%，電熱水器上行2%，燃?xì)鉄崴魃闲?%。

展望2021年下半年，我們認(rèn)為：

宏觀層面：全球流動(dòng)性拐點(diǎn)仍有待觀望，印度等原材料出口國(guó)疫情修復(fù)仍需時(shí)間，下半年原材料價(jià)格仍處于高位震蕩期。同時(shí)由于歐美等國(guó)家的疫情控制進(jìn)入相對(duì)平穩(wěn)期，海外市場(chǎng)的需求下半年將逐步收窄，整體增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)上會(huì)更加側(cè)重內(nèi)需層面。

需求層面：下半年國(guó)內(nèi)家電需求釋放會(huì)強(qiáng)于家裝需求釋放，伴隨7月9日的降準(zhǔn)，流動(dòng)性基本面有一定的改善趨勢(shì)，但傳導(dǎo)至消費(fèi)端仍需要一定時(shí)間。受整體消費(fèi)信心不足的影響，2季度的低迷仍有一定的延續(xù)態(tài)勢(shì)。下半年需求仍聚焦在Q4。同時(shí)存量格局下，地產(chǎn)對(duì)家電拉動(dòng)效應(yīng)將逐年減弱，需求走穩(wěn)將是今年的基調(diào)。

節(jié)奏層面：618的虹吸效應(yīng)下，7月整體市場(chǎng)同比去年仍將有一定的同比下行壓力，但在8月9月需求會(huì)有一定幅度回轉(zhuǎn)，10.1節(jié)點(diǎn)會(huì)延續(xù)5.1和618的關(guān)系，需求進(jìn)一步歸攏至雙11釋放。整體來(lái)看，在去年高基數(shù)的背景下，下半年增長(zhǎng)仍會(huì)面臨較大壓力。全年將基本呈現(xiàn)前高后低的節(jié)奏走勢(shì)。

渠道層面：家電市場(chǎng)需求全面轉(zhuǎn)向前裝，特別是家裝賽道。我們?cè)?9年提出精裝渠道布局重要性，同時(shí)在20年進(jìn)一步提出三四級(jí)市場(chǎng)需求將是零售后一塊蛋糕，21年我們看到伴隨換新需求的放大，在廚房強(qiáng)部品的環(huán)境下，換家電和換家裝已經(jīng)形成深度綁定的格局，雖然廚電企業(yè)一直有意弱化自身部品的屬性，但新的消費(fèi)需求如潮水一般，廚房換新正在掀起新一輪的渠道革命。

結(jié)構(gòu)層面：消費(fèi)分級(jí)回歸消費(fèi)升級(jí)，通過(guò)上半年的量額關(guān)系，大部分企業(yè)均應(yīng)意識(shí)到價(jià)格驅(qū)動(dòng)的良性增長(zhǎng)是可獲得的，頭部企業(yè)更應(yīng)堅(jiān)定走向結(jié)構(gòu)升級(jí)，向結(jié)構(gòu)要利潤(rùn)，向高端要增長(zhǎng)。伴隨下半年新品進(jìn)一步爬坡，整體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)上行走向?qū)⑹墙^大數(shù)品類(lèi)的選擇。

新品層面：在巨大成本壓力下，想賣(mài)高，必賣(mài)新。我們看到21年上半年整體新品的結(jié)構(gòu)性占比進(jìn)一步提升，這意味著新品迭代將再一次提速，對(duì)于老品的排產(chǎn)，庫(kù)存都將持續(xù)施加壓力。企業(yè)在下半年經(jīng)營(yíng)中，應(yīng)該更加注重產(chǎn)品生命周期的管理。同時(shí)另外一個(gè)方面我們看到今年諸多的新品都進(jìn)一步的聚焦在形態(tài)革新上，如煙機(jī)的雙腔、跨界設(shè)計(jì)，電熱的纖薄設(shè)計(jì)，燃熱的全面屏設(shè)計(jì)，洗碗機(jī)的全尺寸嵌入設(shè)計(jì)，灶具的可調(diào)節(jié)底盤(pán)設(shè)計(jì)，一場(chǎng)廚房家電的美學(xué)革命正在醞釀，未來(lái)工業(yè)設(shè)計(jì)能力必將會(huì)成為產(chǎn)品構(gòu)成的要素。